Совет основателей после удачного избавления от вампиров на день города понизил бдительность. А зря. Самая опасная из всех ранее обитавших здесь вампиров - Кетрин, вернулась, чтобы осуществить свой план. Воспользовавшись тем, что они с Еленой так похожи, Кетрин проникает в дом. Придя в особняк, Деймон приходит в шок. Там его ждут Стефан и еще одна Елена, теперь уже настоящая. Решения не требуют отлагательств. Надо срочно что-то предпринять пока Кетрин не убила еще кого-то. Братья Сальваторе решают изолировать Кетрин от жителей города, убив ее. Такое решение дается Деймону не легко, но он соглашается. Елена рассказывает Бонни, о возвращении Кетрин и просит ее быть бдительнее и осторожнее, в свою очередь Елена остается в особняке Сальваторе. Тем временем Кетрин живет жизнью Елены. Вампирша начинает заигрывать с ничего непонимающим Метом. Парень убежден, что это Елена, но не понимает, что с ней произошло. По просьбе Елены Бонни скрывает отношения Мета и якобы Елены от Кэролайн. Та, в свою очередь, решает все выяснить самостоятельно и попадает в руки Кетрин. Стефан просит Деймона позвать на помощь всех знакомых ведьм. Сальваторе надеется, что они помогут избавиться от Кетрин, которая уже начинает играть в открытую. Сам же Стефан пытается найти свою старую подругу Лекси. Она и слышать не хочет о возвращении в Мистик Фолс. Хотя, выслушав всю историю до конца, девушка задумывается над своим ответом. В итоге Лекси возвращается в город, а Деймон вынужден просить прощения за свои выходки. После долгого разговора двое сходятся на том, что пока они не разберутся с Кетрин, они не будут выяснять друг с другом отношения.
Узнав о появлении Кетрин, Изобель возвращается в Мистик Фолс и хочет защитить свою дочь. По общему плану Изобель втирается в доверие Кетрин. Тем временем, Алларик понимает суть происходящего и выясняет все у Деймона. Мужчина беспокоится за жизнь Джены, которая стала ему дорога. Через некоторый промежуток времени в городе появляется группа студентов по обмену, среди которых и Анна. Кетрин переманивает на свою сторону Анабель и так же находит Викки, которая для всех умерла. Находясь у всех на виду, Пирс вершит свое правосудие руками Викки.
В команде Кетрин начинается неразбериха. Пирс приказывает Вики похитить Джереми, Анна встает на защиту парня и просит разрешения его превратить. Превращение парня, Кетрин находит боле полезным, чем его убийство. Спровоцировав Джереми на скандал, Кетрин добивается того, что парень сбегает из дома. В лесу Джереми встречает Анабель, которая его и превращает. Кетрин уже начинает строить планы на Джереми. Пирс уже придумала, какую роль будет занимать Джереми в ее игре. Круг сужается. Ничего не знающая Елена не находит себе места, когда узнает, что Джереми пропал.
Сюжет принадлежит Bonnie Bennett
